思必驰冲刺科创板：年营收3亿亏3.4亿 阿里与联想之星是股东

雷递网 雷建平 7月16日报道

思必驰科技股份有限公司（简称：“思必驰”）今日递交招股书，准备在科创板上市。思必驰计划募资10.33亿元。

其中，3.12亿元用于全链路对话式AI平台建设及行业应用解决方案项目，2.02亿元用于面向物联网的智能终端建设项目，2.18亿元用于研发中心建设项目，3亿元用于补充流动资金。

年营收3亿亏3.4亿

思必驰是一家对话式人工智能平台型企业，基于公司自主研发的新一代对话式人机交互平台和人工智能语音芯片，围绕“云+芯”进行布局，提供软硬件结合的人工智能技术与产品服务，实现普适的智能人机信息交互。

目前公司围绕“云+芯”进行业务布局，基于公司自主研发的全链路智能对话系统定制开发平台（DialogueUserInterface，简称“DUI平台”）和人工智能语音芯片，在智能家电、智能汽车、消费电子等物联网领域，及以数字政企类客户为主的生产、生活和社会治理领域（涵盖金融服务、交通物流、地产酒店、政务民生、医疗健康等行业场景），提供智能人机交互软件产品、软硬一体化人工智能产品以及对话式人工智能技术服务。

招股书显示，思必驰2019年、2020年、2021年营收分别为1.15亿元、2.37亿元、3.07亿元；净亏损分别为2.83亿元、2.15亿元、3.35亿元；扣非后净亏损分别为2.75亿元、2.03亿元、3.44亿元。

思必驰营收主要分为智能人机交互软件产品、软硬一体化人工智能产品、对话式人工智能技术服务三大类别。其中，思必驰2021年来自智能人机交互软件产品营收为6474万元，占营收比例为21.06%；来自软硬一体化人工智能产品营收为1.01亿元，占营收比例为33%。

思必驰2021年来自对话式人工智能技术服务营收约1.41亿元，占营收比例约45%；其中，来自技术授权服务营收为7371.67万元，占营收比例为24%；来自定制开发服务营收为6751.78万元，占营收比例为21.96%。

报告期内，公司研发投入分别为1.99亿元、2.04亿元和2.87亿元，占当期营业收入比例分别为173.35%、86.26%和93.25%。

2019年末、2020年末和2021年末，公司的应收账款账面净值分别为4503.75万元、8052.91万元及7133.74万元。

阿里与联想之星是股东

思必驰成立过程中获得过多次融资，其中，2018年完成D轮5亿元融资，由元禾控股、中国民生投资集团领投，深创投、富士康、联发科跟投。

2021年8月，思必驰获得数亿元Pre-IPO轮战略投资，参与本轮投资的包括珠海大横琴、美的资本、上海交大基金会旗下菡源资产、中信证券投资、元禾控股等投资机构。

思必驰实际控制人为高始兴和俞凯，两人分别直接持有公司11.5285%和7.9589%的股份。

高始兴、俞凯、林远东和达孜积慧已签订一致行动协议，林远东和达孜积慧分别持有公司3.1019%和14.1833%的股份；因此高始兴和俞凯合计控制公司36.7726%的股份。

高始兴，1976年出生，2002年毕业于东北大学，先后获得复合材料学士学位以及计算机硕士学位，2006年毕业于剑桥大学，获得技术政策专业硕士学位。1999年9月至2004年4月，任职于东北大学，担任辅导员、团委科技部长等职务。2004年5月至2005年5月，任职于东软软件股份有限公司，2006年开始筹备并创立思必驰，现任公司董事长、总经理。

有报道称，最艰难时，高始兴曾经为公司抵押过三次房子。

俞凯，1976年出生，2002年毕业于清华大学自动化系，获得自动化学士学位以及模式识别与智能系统硕士学位，2006年毕业于剑桥大学工程系，获得语音识别博士学位。2006年10月至2012年3月，担任剑桥大学工程系高级研究员，2012年3月至今担任上海交通大学计算机系特别研究员及教授。自2007年11月加入公司，现任公司董事、首席科学家。

林远东持有公司3.1019%股权。林远东，1979年出生，拥有英国永久居留权。2002年毕业于清华大学，获得学士学位，2004年毕业于剑桥大学，获得硕士学位。2005年至2007年，任职于英国国家标准局，2007年至2015年，参与思必驰的创办并担任口语教育事业部负责人，2014年起担任苏州驰声信息科技有限公司总经理。林远东2015年6月，苏州驰声信息科技有限公司被网龙网络控股有限公司全资收购。目前担任苏州驰声信息科技有限公司总经理、网龙网络控股有限公司副总裁。

阿里网络持有13.2197%股权，高始兴持股为11.5285%，俞凯持有持股为7.9589%，启迪创新持股比例5.7485%，苏州联想之星持有5.2149%股权。

国调国信持股为3.0863%，珠海弈枰持股为3%，嘉兴五信持股为2.5928%，横琴上辰持股为2.3692%，珠海大横琴持股为2.2098%，嘉兴会凌持股为2.1871%，杭州圆景持股为2.1123%，中新创投持股为1.7305%，广东花城持股为1.3%；

元禾秉胜、深创投、鸿富创新、博动科技分别持股为1.2885%，康力君卓持股为1.1575%，美的智能持股为1.1049%，南通发展基金持股为1%，斐翔汽车、潍坊北汽分别持股为0.926%。

IPO后，达孜积慧持股为12.7647%，阿里网络持股为11.8974%，高始兴持股为10.3754%，俞凯持股为7.1628%，启迪创新持股为5.1735%，苏州联想之星持股为4.6933%，林远东持股为2.7916%。

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